Learnery
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Financial Advisory

KI Schulung für Mitarbeiter in der Finanzberatung

Eine Beraterin bereitet in Eile ein Kundengespräch vor und fügt einen Depotauszug in einen kostenlosen Chatbot ein, um daraus die Zusammenfassung schreiben zu lassen. Genau diese Gewohnheit ist der Grund, warum Teams in der Finanzberatung eine KI Schulung brauchen. Learnery macht Ihre Beraterinnen und Berater, den Kundenservice, die Sachbearbeitung und die Compliance in rund einer Stunde fit im Umgang mit KI, damit sie bei Recherche und Kundenkommunikation Zeit sparen, ohne sensible Daten preiszugeben oder das Vertrauen der Kunden zu verspielen.

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Für ein ganzes Team oder nur für Sie. Etwa eine Stunde, einmalige Zahlung und ein Zertifikat, das Ihnen bleibt.

Auf jede Rolle zugeschnitten

Berater Kundenbetreuung Operations & Reporting Compliance-Support Marketing & Veranstaltungen

Warum brauchen Teams in der Finanzberatung eine KI Schulung?

Finanzberatung lebt von Vertrauen, Genauigkeit und Vertraulichkeit, und generative KI berührt alle drei Punkte. Beraterinnen und Berater greifen längst zu KI, um Kundenmails zu entwerfen, Fondsfactsheets zusammenzufassen und Gesprächsnotizen vorzubereiten. Richtig eingesetzt, schafft sie Stunden für echte Beratung. Unbedacht eingesetzt, erfindet sie Zahlen, gibt Kundendaten an öffentliche Tools weiter oder liefert Empfehlungen, die niemand geprüft hat. Learnery gibt Ihrem gesamten Team einen gemeinsamen, vernünftigen Umgang mit KI, damit der Nutzen real ist und das Risiko von allen verstanden wird und nicht nur von ein paar Selbstbewussten.

Was lernen unsere Beraterinnen, Berater und Mitarbeitenden in etwa einer Stunde?

Learnery ist ein Seminar im Browser mit fünf interaktiven Schritten, einem KI Tutor, einem Rollenspiel im Live Chat und einem Prompt Labor, in dem die Teilnehmenden an realistischen Aufgaben üben. Am Ende steht ein überprüfbares Abschlusszertifikat. Die fünf Schritte sind:

  1. KI Grundlagen: was diese Werkzeuge leisten und wo sie danebenliegen.
  2. Sicherer Einsatz im Arbeitsalltag: was nie eingefügt werden darf und wie Sie Kundendaten schützen.
  3. Prompting im Alltag: nützliche, korrekte Ergebnisse gleich beim ersten Versuch.
  4. Branchenanpassung: Beispiele aus der täglichen Arbeit in der Finanzberatung.
  5. Rollenanpassung: zugeschnitten auf die Aufgabe, die jede Person tatsächlich hat.

Können unsere Leute KI sicher mit vertraulichen Kundendaten nutzen?

Das ist die zentrale Sorge in der Finanzberatung, und genau darum geht es im Schritt zum sicheren Einsatz. Die Mitarbeitenden lernen, welche Informationen niemals in ein öffentliches KI Tool gehören, wie sie erfundene Zahlen erkennen, bevor diese beim Kunden landen, und wann ein Mensch das Ergebnis prüfen muss. Ihre Compliance Unterstützung erhält eine gemeinsame Grundlage, auf die sie sich berufen kann, sodass gute Gewohnheiten einmal vermittelt und nicht Fall für Fall korrigiert werden.

Wie unterstützt Learnery die AI Literacy Pflicht aus dem EU AI Act?

Article 4 des EU AI Act verlangt von Organisationen, dass Mitarbeitende, die KI nutzen, über ein ausreichendes Maß an KI Kompetenz verfügen, und die Aufsicht über diese Pflicht beginnt am 2. August 2026. Learnery hilft Ihnen, dieser Erwartung gerecht zu werden, indem jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter eine strukturierte KI Schulung und ein Abschlusszertifikat erhält, das Sie dokumentieren können. Das Zertifikat ist ein nützlicher Nachweis für Ihr Bemühen. Es ist rechtlich nicht vorgeschrieben, und der Abschluss der Schulung allein macht ein Unternehmen noch nicht konform, aber er ist ein klarer, dokumentierter Schritt in Richtung der Kompetenzpflicht.

Was hat jede Rolle im Unternehmen davon?

Die Schulung passt sich der Person an, die sie absolviert, sodass eine Marketingkoordinatorin und ein Portfolioassistent aus demselben Seminar unterschiedliche Beispiele erhalten.

RolleWas Learnery ihnen bringt
BeratungSchnellere Recherche und klarere Kundenzusammenfassungen, mit dem Urteilsvermögen, jede Zahl zu prüfen.
KundenserviceSchnellere, freundlichere Antworten auf Kundenfragen, ohne private Details zu teilen.
Sachbearbeitung & ReportingZeitersparnis bei wiederkehrenden Texten und Datenpflege, sicher erledigt.
Compliance UnterstützungEine gemeinsame Kompetenzgrundlage und Nachweise, die die Aufsicht stützen.
Marketing & EventsMarkengerechte Inhalte und Eventtexte schneller erstellt, danach von einem Menschen geprüft.

Wie kaufen wir Learnery für ein Team oder für eine einzelne Person?

Auf zwei Wegen. Eine Führungskraft kann Plätze für ein Team kaufen und Mitarbeitende einladen, oder eine Einzelperson bezahlt einen Platz und schult sich allein. Der Preis liegt bei 39 Euro pro Platz, einmalig, ohne Abo und mit Mengenrabatten für größere Teams. Das Seminar gibt es in sechs Sprachen, sodass gemischte und grenzüberschreitende Teams jeweils in ihrer eigenen lernen können.

Häufige Fragen

Wie lange dauert Learnery?
Etwa eine Stunde. Es ist ein einzelnes Seminar im Browser mit fünf Schritten, das man in einem Durchgang abschließen kann, mit einem überprüfbaren Abschlusszertifikat am Ende.
Kann ich Learnery für mich allein kaufen oder nur für ein Team?
Beides. Eine Einzelperson kann 39 Euro für einen Platz zahlen und allein lernen, oder eine Führungskraft kauft Plätze für das ganze Team und lädt die Mitarbeitenden ein. Es kostet 39 Euro pro Platz, einmalig, mit Mengenrabatten für Teams.
Hilft Learnery beim EU AI Act?
Es unterstützt die AI Literacy Pflicht aus Article 4, indem es Mitarbeitenden eine strukturierte KI Schulung und ein Abschlusszertifikat gibt. Es macht Ihr Unternehmen nicht allein konform, aber es ist ein dokumentierter Schritt in Richtung der Kompetenzerwartung, die ab dem 2. August 2026 beaufsichtigt wird.
Ist die Schulung speziell auf die Finanzberatung zugeschnitten?
Ja. Ein Schritt passt die Beispiele an die Finanzberatung an, ein weiterer an die jeweilige Rolle, sodass Beratung, Kundenservice, Sachbearbeitung, Compliance und Marketing an Aufgaben nahe an ihrem eigenen Alltag üben.
In welchen Sprachen gibt es Learnery, und gibt es ein Abo?
Learnery ist in sechs Sprachen verfügbar. Es gibt kein Abo. Sie zahlen einmalig 39 Euro pro Platz, mit Mengenrabatten für größere Teams.

Machen Sie Ihr Team fit für KI

Eine interaktive Stunde. Praktische KI Kenntnisse, eine Grundlage für sicheren Einsatz und ein überprüfbares Zertifikat für jede Person.

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