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ΕλληνικάPerché i team di consulenza finanziaria hanno bisogno di formazione sull’AI?
La consulenza finanziaria si regge su fiducia, precisione e riservatezza, e l’AI generativa tocca tutti e tre questi aspetti. I consulenti usano già l’AI per scrivere messaggi ai clienti, riassumere schede di fondi e preparare note degli incontri. Usata bene, libera ore per la consulenza vera. Usata con leggerezza, inventa numeri, fa uscire dati dei clienti verso strumenti pubblici o produce indicazioni che nessuno ha controllato. Learnery dà a tutto il team un modo condiviso e sensato di usare l’AI, così il vantaggio è reale e il rischio è chiaro a tutti e non solo a pochi convinti.
Che cosa imparano i nostri consulenti e collaboratori in circa otto ore?
Learnery è un seminario nel browser con dodici passaggi interattivi, un tutor AI, un gioco di ruolo in chat dal vivo e un laboratorio di prompt in cui ci si esercita su compiti realistici. Si chiude con un certificato di completamento verificabile. I dodici passaggi sono:
- Fondamenti di AI: che cosa fanno questi strumenti e dove sbagliano.
- Uso sicuro al lavoro: che cosa non incollare mai e come proteggere i dati dei clienti.
- Prompt di tutti i giorni: ottenere risultati utili e corretti al primo tentativo.
- Adattamento al settore: esempi costruiti sul lavoro della consulenza finanziaria.
- Adattamento al ruolo: su misura per il lavoro che ciascuno svolge davvero.
Le nostre persone possono usare l’AI in sicurezza con dati riservati dei clienti?
È la preoccupazione principale nella consulenza finanziaria ed è esattamente ciò di cui si occupa il passaggio sull’uso sicuro. Il personale impara quali informazioni non devono mai finire in uno strumento AI pubblico, come riconoscere numeri inventati prima che arrivino al cliente e quando serve la revisione di una persona. Il vostro supporto compliance ottiene una base comune a cui fare riferimento, così le buone abitudini si insegnano una volta invece di correggerle caso per caso.
Come sostiene Learnery il dovere di alfabetizzazione AI dell’EU AI Act?
L’Article 4 dell’EU AI Act chiede alle organizzazioni di garantire che il personale che usa l’AI abbia un livello sufficiente di alfabetizzazione AI, e la vigilanza su questo dovere parte dal 2 agosto 2026. Learnery vi aiuta a rispondere a questa aspettativa dando a ogni dipendente una formazione AI strutturata e un certificato di completamento da registrare. Il certificato è una prova utile dell’impegno. Non è richiesto per legge e concludere la formazione non rende conforme uno studio di per sé, ma è un passo chiaro e documentato verso il dovere di alfabetizzazione.
Che cosa guadagna ogni ruolo dello studio?
La formazione si adatta alla persona che la segue, così una coordinatrice marketing e un assistente di pianificazione ricevono esempi diversi dallo stesso seminario.
| Ruolo | Che cosa ottiene da Learnery |
|---|---|
| Consulenti | Ricerche più rapide e sintesi per il cliente più chiare, con il criterio di verificare ogni numero. |
| Servizio clienti | Risposte più veloci e più cordiali alle domande dei clienti, senza condividere dettagli privati. |
| Operazioni & reportistica | Tempo risparmiato su testi ripetitivi e sistemazione dei dati, in sicurezza. |
| Supporto compliance | Una base comune di alfabetizzazione e registrazioni che sostengono i controlli. |
| Marketing & eventi | Contenuti coerenti con il marchio e testi per gli eventi più rapidi, poi rivisti da una persona. |
Come si acquista Learnery per un team o per una sola persona?
In due modi. Un responsabile può acquistare posti per il team e invitare i collaboratori, oppure una persona può pagare un singolo posto e formarsi da sola. Il prezzo è di 39 euro a posto, una tantum, senza abbonamento e con sconti sui volumi per i team più grandi. Il seminario è disponibile in sei lingue, così i team misti e transfrontalieri possono formarsi ciascuno nella propria.