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Ελληνικά¿Por qué los equipos de asesoría financiera necesitan formación en IA?
La asesoría financiera se sostiene sobre la confianza, la exactitud y la confidencialidad, y la IA generativa afecta a las tres. Los asesores ya recurren a la IA para redactar correos a clientes, resumir fichas de fondos y preparar notas de reuniones. Bien usada, libera horas para el asesoramiento de verdad. Usada sin cuidado, inventa cifras, filtra datos de clientes a herramientas públicas o produce recomendaciones que nadie ha revisado. Learnery da a todo el equipo una misma forma sensata de usar la IA, para que el beneficio sea real y el riesgo lo entiendan todos y no solo unos pocos confiados.
¿Qué aprenden nuestros asesores y empleados en ocho horas aproximadamente?
Learnery es un seminario en el navegador con doce pasos interactivos, un tutor de IA, un juego de rol en chat en directo y un laboratorio de prompts donde cada persona practica con tareas realistas. Termina con un certificado de finalización verificable. Los doce pasos son:
- Fundamentos de IA: qué hacen estas herramientas y dónde se equivocan.
- Uso seguro en el trabajo: qué no se debe pegar nunca y cómo proteger los datos de los clientes.
- Prompting del día a día: conseguir resultados útiles y exactos a la primera.
- Adaptación al sector: ejemplos pensados para el trabajo de asesoría financiera.
- Adaptación al puesto: ajustada al trabajo que cada persona hace de verdad.
¿Pueden nuestros empleados usar la IA de forma segura con datos confidenciales de clientes?
Esta es la preocupación principal en la asesoría financiera y es justo lo que aborda el paso de uso seguro. La plantilla aprende qué información no puede entrar nunca en una herramienta de IA pública, cómo detectar cifras inventadas antes de que lleguen al cliente y cuándo una persona debe revisar el resultado. Tu equipo de soporte de cumplimiento consigue una base común a la que remitirse, de modo que los buenos hábitos se enseñan una vez en lugar de corregirse caso por caso.
¿Cómo ayuda Learnery con el deber de alfabetización en IA del EU AI Act?
El Article 4 del EU AI Act pide a las organizaciones que se aseguren de que el personal que usa IA tenga un nivel suficiente de alfabetización en IA, y la supervisión de este deber empieza el 2 de agosto de 2026. Learnery te ayuda a responder a esa expectativa dando a cada empleado una formación en IA estructurada y un certificado de finalización que puedes registrar. El certificado es una prueba útil del esfuerzo. No es obligatorio por ley y terminar la formación no convierte por sí sola a una firma en cumplidora, pero es un paso claro y documentado hacia el deber de alfabetización.
¿Qué gana cada puesto de la firma?
La formación se adapta a la persona que la hace, así que una coordinadora de marketing y un asistente de planificación reciben ejemplos distintos del mismo seminario.
| Puesto | Qué obtiene de Learnery |
|---|---|
| Asesores | Investigación más rápida y resúmenes de cliente más claros, con el criterio de comprobar cada cifra. |
| Atención al cliente | Respuestas más rápidas y cercanas a las dudas de los clientes, sin compartir detalles privados. |
| Operaciones & informes | Tiempo ahorrado en redacción repetitiva y limpieza de datos, hecho con seguridad. |
| Soporte de cumplimiento | Una base común de alfabetización y registros que respaldan la supervisión. |
| Marketing & eventos | Contenido fiel a la marca y textos de eventos producidos más rápido, revisados después por una persona. |
¿Cómo compramos Learnery para un equipo o para una sola persona?
De dos maneras. Un responsable puede comprar plazas para el equipo e invitar al personal, o una persona puede pagar una plaza y formarse por su cuenta. El precio es de 39 euros por plaza, pago único, sin suscripción y con descuentos por volumen para equipos grandes. El seminario está disponible en seis idiomas, así que los equipos mixtos y transfronterizos pueden formarse cada uno en el suyo.